Каллены:
Прошло 10 лет после событий описанных в Рассвете. Каллены решают, что пора бы уже сменить место жительства, но Белла разрывается на части и не хочет оставлять Чарли. Ренесми тоже против, но не накликать же на себя гнев Вольтури? И взять Чарли тоже нельзя. Семья уезжает из Форкса, но есть один человек, который уже начинает догадываться о их тайне. Майку Ньютону всё ещё нравится Белла и он следует за семьёй в Париж.
Вольтури всё ещё не успокоились после того позорного поражения на поле, и ждут момента, когда безоговорочно смогут расправиться с Калленами и безусловно неожиданно. Элис это видит, но очень расплывчиво, поэтому решает не волновать семью. Но Эдвард читает её мысли и решает готовиться к битве.
Ренесми вырастает до своего физического предела, но к Джейкобу она относится больше как к старшему брату и ни о каких романтических отношения даже и думать не хочет. Её начинает раздражать постоянное его нахождение с ней рядом и девушка срывается на нем. Белла поддерживает дочь. Но однажды Ренесми пропадает. Безрассудный поступок - казалось бы, Ренесми идет к Вольтури, ей надоедает все - постоянное нахождение рядом Джейка, непонимание матери и излишняя забота остальных Калленов. Джейк спасает девушку из лап Джейн, которая неимоверно долго мучает её...
Майк приходит в дом Калленов и заявляет о своих догадках, предварительно почерпнув сведения о вампирах. Он уверен в своей правоте и шантажирует семью. Или Белла уходит с ним, или он рассказывает всем о том, кто такие Каллены. Убить или повиноваться?
Денали:
Клан Денали решает, что им тоже пора переезжать, люди уже начинают обращать внимание на странную семью. Таня не хочет покидать дом, ведь в нем всё напоминает об Ирине. Вампирша сбегает от сестер и остается на Аляске. А остальная часть клана решает перебраться в Париж вместе с Калленами. По приезду, в доме Таня обнаруживает кучку людей с камерами и яростно борется с желанием их убить, но всё же не удерживает свою злобу и ярость. Убить всех? Подкупить? Что делать?
Вольтури:
В разработке
Идея сюжета принадлежит Isabella Cullen. Копирование является плагиатом и преследуется по закону.